Naše služby
Víte, co je nejlepší na důchodu? Že už nemusíte vstávat v šest ráno. Co je nejhorší? Neví vám, jestli na něj máte. My vám pomůžeme to vymyslet. Meridian Důchod vám ukáže, jak si finančně rozumět. Žádné složitosti, žádné vytáčky. Jen praktické plány, které vám dají spánek.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Projdeme si přesně to, co máte. Příjmy, majetek, dluhy, pojistky — všechno. Nebojte se, nebudeme vás souditi. Pak si spočítáme, na čem jste momentálně. Je to základ všeho. Bez toho je plánování jen hádání na kostky.
- Detailní přehled všech aktiv a pasiv
- Výpočet skutečných životních nákladů
- Odhad sociálních dávek
- Identifikace rizik a mezer
Služba 2
Každý je jiný. Někdo chce cestovat, někdo chce chovat koně. My vám vytvoříme plán, který odpovídá právě vám. Podíváme se, kdy můžete odejít do důchodu bez starostí. A jak se na to připravit od teď.
- Individuální scénáře odchodu do důchodu
- Strategie maximalizace příjmů
- Optimalizace daní a poplatků
- Flexibilní úpravy podle změn
Služba 3
Peníze na spořicím účtu se vám pomalu rozpouštějí. Inflace na ně kouká nedobrým pohledem. Pomůžeme vám rozložit prostředky tak, aby pracovaly. Bez zbytečného rizika, ale bez nudy taky.
- Analýza současného portfolia
- Doporučení diverzifikace
- Strategie pro konzervativní a aktivní profily
- Sledování a rebalancování
Služba 1
Pojistka není zábava. Ale když se něco stane, budete rádi, že ji máte. Projdeme si, jaké pojistky potřebujete a jaké ne. Bez těch zbytečných, co je tlaží na rozpočet.
- Přehled současného pojistného krytí
- Doporučení životního pojištění
- Ochrana majetku a příjmu
- Optimalizace pojistných nákladů
Služba 2
Stát si vezme víc, než musí? To není napsáno. Pokažeme vám, jak na tom mohou být daně lépe. Legálně a bez papírů, které by vás přivedly do blázince. Někdy stačí vědět, co dělat.
- Analýza daňové situace
- Strategie snížení daňové zátěže
- Optimalizace výdajů a odpočtů
- Poradenství ohledně zdanění příjmů
Služba 3
Jednou za čtyři roky se něco změní. Nový zákon, nová situace, nový plán. Budeme vás sledovat. Půl roku, rok, tři roky — budeme vás hlídat a upozorňovat, když je čas něco změnit.
- Roční revize finančního plánu
- Sledování změn na trhu
- Okamžitá adaptace na legislativu
- Průběžné konzultace bez omezení
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás